Telefondan teklif nasıl hazırlanır ve gönderilir?

Teklifi masa başına dönmeden, müşteriyle telefondayken hazırlayabilirsiniz. Müşteri bağlantıyı açıp kabul ya da red verir.

Adım adım

1. Asistana teklifi söyleyin: müşteri, ürün, miktar, iskonto, geçerlilik. Geçerlilik söylemezseniz 30 gün olur.
2. Asistan teklif taslağını onaysız hazırlar ve özetler.
3. "Bağlantısını ver" deyin; teklif bağlantısı ve hazır mesaj metni gelir. Mesajınızla müşteriye gönderin.
4. Ya da tarayıcıda Satış › Teklifler'den teklifi açıp Teklifi gönder'e basın; bağlantı süresini seçin, isterseniz Bağlantıyı e-postayla da gönder.
5. Müşteri bağlantıdan kabul edince teklif durumu Kabul edildi olur; asistana "siparişe çevir" ya da "faturasını kes" deyin.

Ne zaman, nasıl olacak?

Mobil uygulamada teklif listesi, hızlı teklif formu ve kabul bildirimleri telefona anlık bildirim olarak planlandı.

İpuçları

• Müşterinin teklife bıraktığı not teklifin detayında görünür.
• Bağlantının açılıp açılmadığını Şirket güvenliği › Paylaşım bağlantıları'nda görün.

Sık sorulanlar

Teklif PDF'i de gönderebilir miyim?

Evet; teklif bağlantısı PDF indirmeyi de sunar.

Müşteri reddederse?

Durum Reddedildi olur; teklifi düzenleyip yeniden gönderebilirsiniz.

Proforma istiyorlar.

Fatura formunda Belge türü: Proforma ile hazırlayın; asistana da "proforma hazırla" diyebilirsiniz.