Müşteriye teklif, fatura, makbuz ve mutabakat bağlantısı nasıl paylaşılır? (Müşteri ekranı)

Müşterinize belge gönderirken her birine özel, süreli ve imzalı bir bağlantı üretilir. Müşteri oturum açmadan belgeyi görür; teklifte kabul/red, mutabakatta "mutabıkız / değiliz" yanıtı verir.

Adım adım

1. Teklif: teklif detayında Teklifi gönder; bağlantı süresini seçin, isterseniz Bağlantıyı e-postayla da gönder. Müşteri sayfadan kabul ya da red verir, notu teklife düşer.
2. Mutabakat: cari kartında Mutabakat gönder; müşteri imzalı sayfada yanıtlar, sonuç carinin Mutabakat sekmesine gelir.
3. Makbuz: Finans › Tahsilat & Ödemeler'de satırdan Bağlantıyı kopyala ya da E-posta gönder.
4. Fatura: yapay zekâ asistanıyla fatura bağlantısı üretin; pazaryeri faturalarında 10 yıllık kalıcı bağlantı kendiliğinden oluşur.
5. Bütün bağlantıları Ayarlar › Şirket güvenliği › Paylaşım bağlantıları'nda tür çipleriyle (Teklif, Fatura, Makbuz, Mutabakat, Evrak) görün: durum, bitiş, görüntüleme sayısı ve son görüntüleme.
6. Yanlış kişiye giden bağlantıda Bağlantıyı iptal et ve yenile'ye basın; eski bağlantı kapanır, yenisi kartın üstünde kopyalanmaya hazır görünür.

İpuçları

• Bağlantının varsayılan geçerlilik süresi 30 gündür; şirket sahibi Giriş kuralları kartında 1–365 gün arasında değiştirebilir.
• "Açılmadı" yazan bağlantı, müşterinin belgeye henüz bakmadığını gösterir.

Ne zaman, nasıl olacak?

Her cariye kalıcı müşteri ekranı (portal) planlandı (MP1): ekstre görüntüleme ve PDF, tüm faturalar ve e-belge indirme, teklifler, mutabakat, mesaj ve kartla Öde düğmesi. Bugünkü teklif ve mutabakat sayfaları bu ekrana bağlanacak.

Sık sorulanlar

Müşterinin hesap açması gerekir mi?

Hayır. Bağlantı imzalıdır; adresi bilen kişi süre bitene kadar belgeyi görür.

Bağlantıyı kim görebilir?

Bağlantıyı alan herkes. Bu yüzden yalnız ilgili kişiye gönderin; şüphede iptal edip yenileyin.

Kalıcı fatura bağlantısı neden iptal edilemiyor?

Pazaryerine gönderilmiş 10 yıllık fatura bağlantısı alıcının hakkıdır; iptal edilirse pazaryerindeki bağlantı bozulur.