Finans 4.1 · Satış · 2:29
Teklif nasıl hazırlanır?
Loggerise Finans 4.1: Teklif nasıl hazırlanır — gerçek ekranlarda adım adım.
Teklif nasıl hazırlanır: adım adım
- Sol menüde Satış › Teklifler'i açın.
- Sağ üstteki Teklif hazırla'ya tıklayın.
- Müşteri alanına adını yazıp cariyi seçin.
- Teklif tarihini ve geçerlilik süresini kontrol edin (hazır 14 gün).
- Ödeme vadesini boş bırakırsanız carinin vadesi kullanılır; farklıysa gün sayısını yazın.
- Kalemler bölümünde açıklamaya hizmetin adını yazın.
- Miktarı ve birim fiyatı girin; KDV oranını kontrol edin.
- Başka kalem için Satır ekle'ye tıklayın.
- Sağdaki Toplam kutusunda matrah, KDV ve genel toplamı kontrol edin.
- Şartlar alanına ödeme ve teslim koşullarını yazın.
- Taslak kaydet'e tıklayın.
- Teklif sayfasında Gönder'e tıklayın.
- Bağlantının geçerlilik gününü yazın; isterseniz e-postayla gönder anahtarını açın.
- Bağlantıyı oluştur'a tıklayın; bağlantıyı Kopyala ile müşterinizle paylaşın.
Videonun tam metni
Finans dört nokta bir. Teklif nasıl hazırlanır? Bu videoda bir müşteri için baştan sona teklif hazırlayacağız. Kalemleri girip teklifi kaydedecek, sonra müşteriye bağlantıyla göndereceğiz. Sol menüde Satış altından Teklifler sayfasını açıyoruz. Hazırladığınız teklifler durumlarıyla birlikte burada listelenir. Sağ üstteki Teklif hazırla düğmesine tıklıyoruz. Önce müşteriyi seçiyoruz; adını yazmanız yeterli. Teklif tarihi bugün gelir; geçerlilik süresi hazır on dört gündür. Ödeme vadesini boş bırakırsanız carinin vadesi kullanılır. Kalemler bölümünde açıklamaya hizmetin adını yazıyoruz. Miktara iki, birim fiyata kırk sekiz bin Türk lirası yazıyoruz. KDV yüzde yirmi hazır gelir; satır tutarı anında hesaplanır. İkinci kalem için Satır ekle düğmesine basıyoruz. Liman bekleme bedelini altı bin beş yüz Türk lirası olarak giriyoruz. Sağdaki toplam kutusu matrahı, KDV'yi ve genel toplamı gösterir. Şartlar alanına ödeme ve teslim koşullarını yazıyoruz. Her şey tamamsa Taslak kaydet düğmesine basıyoruz. Teklif numarasını aldı; durum çizelgesi hazırlandı adımında. Müşteriye göndermek için Gönder düğmesine tıklıyoruz. Bağlantı varsayılan olarak on dört gün geçerlidir. İsterseniz e-postayla da yollarsınız; biz yalnız bağlantı oluşturuyoruz. Teklif artık gönderildi; bağlantıyı kopyalayıp müşterinizle paylaşabilirsiniz. Küçük bir ipucu: formu kaydetmeden kapatsanız da yazdıklarınız kaybolmaz. Teklif bu tarayıcıda taslak olarak saklanır, döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edersiniz. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle yazın: Toros Ambalaj'a iki sefer Mersin, İstanbul taşıma için teklif hazırla. Önce özeti gösterir, onaylarsanız teklifi taslak olarak açar. Sıradaki videoda kabul edilen teklifi tek tıkla faturaya çevireceğiz. Loggerise Finans. Teklifiniz dakikalar içinde hazır.