Finans 4.2 · Satış · 1:57
Tekliften faturaya geçiş
Loggerise Finans 4.2: Tekliften faturaya geçiş — gerçek ekranlarda adım adım.
Tekliften faturaya geçiş: adım adım
- Satış › Teklifler'i açın.
- Teklif satırına tıklayıp teklifi açın.
- Müşteri onay verdiyse ⋯ menüsünden Kabul edildi olarak işaretle'yi seçin.
- İsterseniz not yazın, Kabul edildi'ye tıklayın.
- Üstteki Faturaya çevir düğmesine tıklayın.
- Onay penceresinde Faturaya çevir'e tıklayın; taslak fatura açılır.
- Müşteriyi, kalemleri, fiyatları ve vadeyi kontrol edin.
- Onayla'ya tıklayın; fatura numarasını alır ve tahsilat bekler.
Videonun tam metni
Finans dört nokta iki. Tekliften faturaya nasıl geçilir? Bu videoda müşterinin kabul ettiği teklifi faturaya çevireceğiz. Kalemleri yeniden yazmadan, tek tıkla taslak fatura oluşturup onaylayacağız. Satış altından Teklifler sayfasını açıyoruz. Toros Ambalaj teklifine tıklıyoruz. Teklif müşteriye gönderildi; yanıt bekleniyor. Müşteri telefonla onay verdi; bunu teklife işleyelim. Not alanına kısa bir açıklama yazıp Kabul edildi'ye basıyoruz. Durum çizelgesi artık kabul edildi gösteriyor. Kabul edilen teklifte Faturaya çevir düğmesi hemen üstte durur. Onay penceresi taslak bir fatura oluşturulacağını söylüyor. Müşteri, kalemler ve fiyatlar tekliften aynen geldi. Vade de carinin altmış günlük vadesine göre hesaplandı. Fatura şimdilik taslak; kontrol edip Onayla düğmesine basıyoruz. Fatura onaylandı ve numarasını aldı. Genel toplam ve kalan tutar sağda; fatura artık tahsilat bekliyor. Küçük bir ipucu: müşteri teklifi bağlantıdan kendisi kabul ederse durum kendiliğinden güncellenir. Size yalnız faturaya çevirmek kalır. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle yazın: Toros Ambalaj'ın teklifini faturaya çevir. Önce özeti gösterir, onaylarsanız taslak faturayı açar. Sıradaki videoda bu faturayı e-fatura olarak göndermeyi göreceğiz. Loggerise Finans. Tekliften faturaya tek tıkla.