Başka bir ön muhasebe yazılımından Loggerise Finans'a nasıl geçilir?

Daha önce başka bir bulut ön muhasebe yazılımı kullandıysanız Loggerise Finans'ta yolunuzu kolay bulursunuz. Bu yazı kavram karşılıklarını ve geçiş sırasını verir.

Adım adım

1. Önceki yazılımınızdan müşteri/tedarikçi, ürün/hizmet, satış faturaları ve giderleri Excel olarak indirin.
2. Loggerise Finans'ta Cariler ve Stok & Depo › Ürünler sayfalarında Excel › Şablon indir ile şablonu alın, verinizi sütun adlarına göre yerleştirin ve İçe aktar'la yükleyin.
3. Açık faturalarınızı Satış › Satış faturaları'nın Excel şablonuyla aktarın; bakiyeler faturalardan oluşur.
4. e-Fatura için entegratörünüzü bağlayın: e-Fatura › Bağlantı ayarları. Önceki yazılımınızın kendi e-Fatura hizmetini kullanıyorduysanız entegratör olarak eFinans ya da Uyumsoft ile çalışmanız gerekir.
5. Gelen faturalarınız entegratörden kendiliğinden çekilir; e-Fatura › Otopilot'u açarsanız kurallarınıza göre kendiliğinden kaydedilir.
6. Mali müşavirinizi Ayarlar › Mali müşavir'den ücretsiz davet edin.
7. İki program bir süre birlikte çalışacaksa geçiş tarihinden sonraki kayıtları yalnız Loggerise Finans'a girin.

Kavram karşılıkları

Yaygın ön muhasebe yazılımlarında	Loggerise Finans'ta
Satışlar › Faturalar	Satış › Satış faturaları
Teklifler / Proformalar	Satış › Teklifler (proforma: fatura formunda Belge türü = Proforma)
Giderler › Fiş/Fatura	Satın alma › Alış faturaları ya da Giderler
Nakit › Kasa ve bankalar	Finans › Banka hesapları / Kasalar
Nakit › Çekler	Finans › Çekler (ayrıca Senetler)
Banka mutabakatı	Banka hesabı › Ekstre ve Mutabakat
Müşteriye ödeme hatırlatma	Ayarlar › Tahsilat hatırlatmaları (vade öncesi, günü ve sonrası)
Kategoriler / Etiketler	Gider kategorileri, ürün kategorileri ve Etiketler (fatura ve giderde de)
Kullanıcı yetkileri	Ayarlar › Kullanıcılar › Roller (modül × eylem matrisi)
e-Kontör	Yok: kendi entegratörünüzün kontörü
Mobilde fiş okutma	Satın alma › Giderler › Fiş tara

İpuçları

• "Mahsuplaştır" bizde faturadan önce alınan peşinatlar için kendiliğinden yapılır; alış-satış faturası eşlemesi yakında gelecek.
• Çoğu yazılımdaki tek "yetki" ekranının karşılığı bizde iki parçadır: rol (ne yapabilir) ve kapsam (hangi depo, hesap, cari).

Ne zaman, nasıl olacak?

Yaygın ön muhasebe yazılımlarının dışa aktarım dosyalarını doğrudan okuyup tek seferde taşıyan göç sihirbazı yol haritamızdadır. Hazır olana kadar geçiş yukarıdaki Excel şablonlarıyla yapılır.

Sık sorulanlar

Önceki yazılımımdaki e-Fatura numaralarım devam eder mi?

Seri ve numaranızı Ayarlar › Fatura serileri'nde aynı önekle tanımlayıp sıradaki numarayı girerseniz numaralandırma kaldığı yerden devam eder.

Kontör bakiyem ne olacak?

Önceki yazılımınızdan aldığınız kontör o firmaya aittir, taşınmaz. Loggerise Finans'ta entegratörünüzün kontörünü kullanırsınız.

Geçmiş PDF'lerimi yükleyebilir miyim?

Geçmiş e-faturalarınız entegratörünüzde durur; gelen kutusunu taradığınızda gelen faturalar listeye düşer. Giden eski faturalar için Excel aktarımı yeterlidir.