Proforma fatura nasıl hazırlanır?

Proforma fatura, satıştan önce müşteriye "bu ürünleri şu fiyata keseceğim" demek için verilen ön belgedir. Mali belge değildir: cari bakiyeyi, stoğu ve raporları etkilemez, e-Fatura olarak gönderilmez.

Adım adım

1. Satış › Satış faturaları sayfasında yeni faturayı açın.
2. Üstteki bilgi bloğunda cariyi seçin; vade ve para birimi carinin kartından dolar.
3. Belge türü seçicisinde Proforma'yı seçin.
4. Kalemleri, iskontoyu ve gerekiyorsa dövizi girin. Döviz seçtiyseniz o günün TCMB kuru kendiliğinden gelir.
5. Not alanına teslim şekli, banka bilgisi ve geçerlilik gibi koşulları yazın.
6. Kaydedin. Proforma listede ayrı türle görünür ve numarası faturadan bağımsızdır.
7. Detay sayfasında Evrak bas ile PDF'i alın; başlıkta "Proforma" yazar.
8. Müşteri onaylayınca gerçek satış faturasını kesin; proforma kayıt olarak kalır.

İpuçları

• Fiyat pazarlığı sürecekse proforma yerine Teklif kullanın: müşteri bağlantıdan kabul ya da red verir, kabul edince tek tıkla siparişe ve faturaya dönüşür.
• İhracatta proforma çoğu zaman ön ödeme ve akreditif için istenir; dövizli hazırlayın, kalemde GTİP'i açıklamaya yazın.

Sık sorulanlar

Proforma tahsilat alır mı?

Hayır. Ön ödemeyi carinin hesabına tahsilat olarak kaydedin; asıl fatura onaylanınca bu peşinat faturaya kendiliğinden mahsup edilir.

Proforma Ba-Bs ya da KDV raporuna girer mi?

Hayır. Proformalar bütün raporlardan ve mali müşavir dosyalarından dışlanır.

Proformayı faturaya çevirebilir miyim?

Proforma ile asıl fatura ayrı belgedir; yeni satış faturası açıp aynı kalemleri girin. Teklif kullanırsanız bu çevirme tek tıktır.