Mali müşavir olarak birden çok müşteri şirket nasıl izlenir? (Müşterilerim)

Bu yazı mali müşavirler içindir. Loggerise Finans kullanan birden çok müşteriniz sizi davet ettiyse hepsini aynı hesaptan yönetirsiniz.

Adım adım

1. Her müşterinizin size gönderdiği davet e-postasındaki bağlantıyla katılın; aynı e-posta adresini kullanın.
2. Giriş yaptıktan sonra herhangi bir müşteri şirketinde Ayarlar › Mali müşavir'i açın.
3. Müşterilerim (N) bölümünde bütün şirketleri görün: şirket adı, son aktarılan dönem, bekleyen ay sayısı.
4. Bulunduğunuz şirket "Bu şirkettesiniz" olarak işaretlidir.
5. Başka bir müşteriye geçmek için sol menünün başındaki şirket değiştiriciyi (Ctrl+Shift+K) kullanın.
6. Her şirkette Aktarım bölümünden programınızın dosyasını indirin; aynı dönemi aynı programa ikinci kez aktarmaya kalkınca uyarı alırsınız.

İpuçları

• Müşteri şirketlerinde rolünüz yalnız okumadır; değişiklik gerekiyorsa müşteriye söyleyin.
• Bir müşteride işiniz bitince "son aktarılan dönem" kendiliğinden güncellenir.

Sık sorulanlar

Müşavir hesabı ücretli mi?

Hayır. Mali müşavir ücretsizdir.

Müşterim beni çıkarırsa ne olur?

O şirket listenizden düşer; diğer müşterileriniz etkilenmez.

Yapay zekâyla bütün müşterilerime bakabilir miyim?

Her yapay zekâ bağlantısı tek şirkete bağlıdır; müşteri başına ayrı bağlantı kurun ya da aynı bağlantıda şirketi değiştirmek için yeniden bağlanın.