Bir müşteriye özel fatura şablonu nasıl atanır?

Bazı müşteriler faturayı kendi istedikleri biçimde ister: farklı sütunlar, kendi sipariş numarası, ayrı bir not. Bu müşteri için ayrı şablon atadığınızda ona kesilen her belge kendiliğinden o şablonla basılır.

Adım adım

1. Önce şablonu hazırlayın: Ayarlar › Belge stüdyosu'nda galeriden bir şablon seçip kopyalayın ve müşterinin istediği gibi düzenleyin.
2. Cariler sayfasından müşterinin kartını açın.
3. Başlıktaki Evrak bas ▾ menüsünden Bu cariye özel şablon'u seçin.
4. Açılan listeden şablonu seçip kaydedin.
5. Bu müşteriye fatura ya da teklif keserken PDF artık bu şablonla oluşur.
6. Özel şablonu kaldırmak için aynı menüde Varsayılan şablonları kullan'ı seçin.

İpuçları

• Şablon seçim sırası: cariye özel şablon (belge türü uyuyorsa) → türün varsayılanı → yerleşik "Kurumsal".
• Müşteriye özel şablon e-Fatura'nın resmi görünümünü değiştirmez; yalnız sizin bastığınız PDF'i etkiler.

Sık sorulanlar

Fatura ve teklif için ayrı özel şablon atayabilir miyim?

Özel şablon belge türüne bağlıdır; fatura şablonu yalnız faturada, teklif şablonu yalnız teklifte kullanılır.

Özel şablonu silersem ne olur?

O cari için tür varsayılanı kullanılır; mevcut kayıtlarınız etkilenmez.

Birden çok cariye aynı şablonu verebilir miyim?

Evet; her carinin kartından aynı şablonu seçin ya da yapay zekâ aracıyla toplu atayın.